前述：陈真带着霍元甲儿子东觉在上海逃往北平，来到方家做杂工隐姓埋名，化名陈知恩。然而，东觉被佐藤知道了东觉就是当年霍元甲的儿子，佐藤便派武士来方家抓走东觉。陈真为了东觉不被东洋人抓去，却出手打败东洋人，身份却已暴露，原本不会武功的陈知恩的他，不得已不承认他就是当年的日军追捕的通缉犯陈真。后来，泓口道馆佐藤作恶多端，杀死在上海精武门的全部弟子，也包括霍家人。元英死里逃生来北平找陈真，陈真知道悲愤至极。最终，元英、陈真、路大安、刘振声和方家几个弟子杀入泓口道馆铲除东洋人，他们而与东洋人共亡，陈真与佐藤打斗最后双亡。
　　后续：讲述元甲儿子东觉，被炳叔送在皇甫家中一待十七年。如今，东觉长大成人，功夫有所学成就，便跟皇甫二爷返回北平。然而，两人到了北平找到方志欣才得知陈真和师弟都牺牲。让两人无比伤心！
　　后来，东觉便踏上抗日举动，在途中遇上郑天华，他被中了枪，他受伤在途中昏迷。刚好被东觉遇上，把他背回家。
　　在郑天华清醒了，才知道他是党员，是抗日的共军。东觉得知他是共产党很激动！说什么也要加入抗日队。郑天华见他爱中华的小伙子，便答应了。
　　最后，日本上将中田，他作恶多端，杀死多名百姓，质问百姓说出共军藏什么地方，百姓都不招供，中田就把五十名百姓枪毙了。然而，东觉看到死了五十名百姓便怀恨在心，决定要为百姓报仇，他从此要加入共产党组织来抗日。